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金融任凭大盘起伏我自小步慢跑

发布时间:2019-09-13 20:41:09

金融:任凭大盘起伏 我自小步慢跑 201 -09-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

基本结论在一系列利好宏观数据的相互印证下以及政策推动下,各类股票指数大幅反弹,沪深 00、中小板指和创业扳指8月涨幅均在5%左右,其中沪深 00表现强于中小板指,中小板指表现强于创业板指。央行逆回购的规模低量以及利率持平操作,加强了市场对于流动性维持紧平衡的预期,债券市场缺乏行情,中信标普全债指数下跌0.11%,其中企业债调整幅度较大。

177个账户8月平均收益率1.67%,在股市反弹的背景下,投连险平均收益较上月仅有微幅改善,业绩表现与其稳健投资的风格相一致。虽然其收益率远落后于股票指数表现,但与已披露8月收益的公募基金相比,偏股类账户的收益介于股票型和混合型公募基金的收益之间,与两者差别不大;偏债类账户的收益则显著优于债券型公募基金,小幅领先于货币型公募基金。

偏股类账户平均收益率为2.64%,子类账户平均收益均超过1%。其中,股票-指数型账户平均收益4.5 %领先,而股票-指数型账户7月收益垫低于各类偏股类账户,反映该类账户随指数涨跌的巨 动性;股票型账户、混合偏股型账户、灵活配置型的月均收益分别为2.72%、2.60%和1.85%,债券的配置比重越高,账户的收益率越低。

偏债类账户平均涨0.60%。其中混合偏债型、债券型和货币型账户的平均收益分别为1.74%、0.60%和0.29%,债券型账户跑输货币型账户。

从风险调整后收益角度看,近一年、两年和三年,各类账户的夏普比率均为正。在45个运作满一年的股票型账户中,太平人寿-价值先锋型的夏普比率持续超过1,账户管理人的风险控制能力和选股能力突出。6个股票-指数型账户中,近一年和两年分别有4个和1个账户的夏普比率为正,近三年没有账户取得超额收益。2 个运作满一年的混合偏股型账户中,瑞泰人寿-财智平衡的夏普比率在近一年、两年、三年的风险调整后收益均超过1,账户管理人资产配置能力显著。18个运作满一年的灵活配置类账户中,风险调整后超额收益持续为正的账户分别为中宏人寿-投资管家和海康人寿-平衡型。24个运作满一年的混合偏债型账户中,收益率持续为正的账户为平安养老-稳健,账户管理人在承担一定风险后获取收益的能力持续出色。

根据国金不完全统计,201 年8月份寿险公司共推出 只保险理财型新产品,这 只产品均为分红型,分别为财富金生理财保险组合计划、少儿两全保险、太平恒赢两全保险。

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